元治元年六月中旬，齐藤以山口次郎的假名抵达萨摩腹地。
硝烟弥漫，湮没了这个城市。战乱之悲苦，杀戮之狂热，交集成一团歇斯底里的斗争氛围。
随后几日，二十人陆续会齐。
鉴于安全因素，各人资料（包括原名、假名、落脚地还有伪造的职业等等）只有负责统领全局的齐藤与武田观柳掌握。普通队士通晓自己下线的全部情况，此外则一无所知。
根据任务众人分成四路。
问题首先出在南路。
六月二十日，南路的阪本崇一郎偷取情报时，惊动军方警戒系统，失手被捕，开启一系列灾难性事件的序幕。受尽酷刑之后，他为求速死，供出下线资料，造成丸山映史在投宿旅馆束手就擒。
南路五人名单如下：安藤、阿久泽、阪本、丸山、土屋。这样周而复始，土屋下线是安藤。
阪本造成的缺口，几乎让南路全线崩溃。通过先前几回联络，他认出自己的上线是新撰组二队的阿久泽，尽管他无法提供更加详细的资料，但是没有改变死亡结局。不久阿久泽的通缉画像贴满全城。齐藤大为震怒，偏偏无计可施。最终阿久泽没能熬过大规模的搜捕，及时自杀身亡。
后来，安藤失踪一事，形成新的困扰。
七月十二日，土屋向下线安藤传达任务指令，发现安藤没有按时前来渡口赴约。三周后安藤被捕的消息得到证实，并且在狱中被折磨致死。众人皆有惊惧之色。因此，当北路的田代新兵卫在七月末失踪，同伴们四处探听消息准备营救的同时，也不得不承认：田代已经死去——这是心照不宣的事实。
齐藤与众人想法相同，十四年后的今日，重逢田代真是百感交集。
他险些埋怨田代为什么仍然活着。此人的生存证明齐藤自己犯下不可饶恕的罪过。
但他吸一口烟，语气相当平静地问道：
“你当年失踪是怎么回事？”
南路接近全军覆没，齐藤一只得郑重思考内奸的可能性。土屋硕果仅存，莫非他是内奸？当然情报工作这样继续下去没有任何意义，他逐一通知所有幸存者会面，准备通过水路撤离。这天他还见过田代，亲口告诉他次日众人聚会地点。
撤离当日队士们面色沉重，纷纷赶来赴约。气候十分闷热。众人无心说笑。时近午夜，人都到齐，场面演变成光等新兵卫。武田针对他的列祖列宗爆发一连串粗话。土屋实在听不下去，提议去找他催一催，但给齐藤否决。既然已站在活路出口，再退进险地显然不太明智。可这样等下去不是办法，耽搁久了，也有杀身之祸。
几个来自一队的队士态度坚决，抢着接受这个任务。虽然冒生命危险，但是剑客当然不会贪生怕死，弃友人不顾。齐藤倾向于让田代的上线大泽载之出发。不过岛原的请求姿态异常强硬。他的理由是年长，经验比较丰富。齐藤苦笑，冲田的部下们真是富有舍己为人的高尚情操。
岛原倒是没有吹嘘，在丑时安全归来。可惜他没有带回新兵卫，仅仅带回他失踪的消息。众人不敢拖延，随即启程。齐藤回到京都，第一时间向土方副局长述职，并且说出自己的分析：能够同时出卖两路人马的只有武田观柳，不然就是齐藤本人。
土方命他尽早除去武田。
齐藤记得非常清晰，黑暗的街道，微弱的星光，死者极度错愕的面孔。
牙突刺的起手剑式太醒目，因此齐藤单膝驻地时武田根本没有想到死期已至。谁都清楚齐藤准备杀人的姿势不是这个样子的，是的，通常来说，不是这个样子的。这个样子乃是拔刀齐的专利。不过武田没能联想到这一点，他以为齐藤在绑缚鞋带。
齐藤很满意自己在剑道上面的造诣：没有任何杀气，无疑已经达到最高境界，而自己还非常年轻。
一声呜咽断送武田最后一息。没有目击者，土方的命令完成得如此完美。池田屋事件中武田的救命之恩，决定齐藤今晚的行动方式。令武田观柳无声无息地消失，而战友将永远缅怀他的牺牲。他会名垂史册，没有奸细之恶名来侮辱他的荣誉。
最好尸体不被找到，以防万一，伤口还是精心安排成被敌人所杀的模样。也许土方会困惑，但土方重视结果，并不喜欢追究细节。这也是齐藤相信土方会帮助他圆谎的缘由。齐藤决定把关于武田的秘密带进地狱，这是知恩图报的最佳表现。不能放过奸细，但是也不能抹杀恩情。即使冲田产生误会——也得保守秘密。有些事情是不能两全其美的。
暮色笼罩下的墓地，让齐藤对冲田的思念达到无与伦比的顶峰。
他疲倦地说：
“新兵卫，我为了给你复仇，杀死武田观柳，惹出许多烦恼，现在你却好端端活着……”
“可是！”田代新兵卫惊奇起来，“武田队长与我有什么关系？他与我完全无关！”
齐藤一笑：“不见得完全无关吧。不然你到他坟上来干嘛？”
田代茫然地看着他，良久才回答说：
“我来这儿，是为祭拜冲田队长。”