下相项氏一族：一个神秘而又古老的部落，羣居在下相。此族有一术：摄魂。即取犯罪之人毛发，将毛发同扎草人绑缚在一起，种下咒语，毛发便侵入扎草人体内，合二为一。扎草人与活人，命悬一线，不管活人逃向何方，其命运已被他人控制，要么一死，要么施术者自行破解。
当年天魔星君坠入人间下相，投胎至项氏一族。一小子出生，取名项羽。其自幼力大无穷，从而年少成名。秦朝末年，天下大乱。项羽魔星复苏，变得无人可敌。钜鹿之战，重创秦军，赢得霸权，人称西楚霸王。之后与刘邦亥下之战，兵败自刎，并立下诅咒，百年之后，族人兴起，再灭刘氏，重夺霸权。
刘邦相信谬言，建立汉朝后，下令剿灭项氏一族，以永绝后患。项氏一族，悉数被杀。有一旁支，改姓庞氏，行走于江湖之中。
王莽发动政变，有一人毛遂自荐，名曰庞道。庞道用摄魂之术，帮王莽扫清障碍，夺得政权。不料王莽畏惧庞道，将其手脚砍断，焖于酒罐中，永世不得翻身。庞道全家被灭门，但其小儿子却失踪，至今音信全无。
转眼十几年，王莽亲信杜吴叛变，而其幕后推手便是庞道之子：庞因。
庞因：项羽后人，刚刚出生不久，不懂人事。在灭门惨案中，被姨母带走。为逃离王莽追杀，远走大漠，随其姨娘嫁之月氏一族。
庞因自幼天赋超羣，在其姨娘的细心呵护下，长得仪表堂堂，是为数不多的美男子。庞因表面上彬彬有礼，书生样貌，但其野心之大，一直隐藏至今。
庞因在月氏一族担当外交官，负责来宾的住食。恰时杜吴奉王莽之名，前来出使月氏一族。在其卧榻处，庞因收集到杜吴毛发，开始了他的复仇称霸计划。
庞因有一宝：通天球。庞因用摄魂控制杜吴意识，通过通天球看到所发生的事。杜吴对王莽忠心耿耿，但遭庞因控制，不由自主。王莽对杜吴无防备，杜吴用青丝暗杀之，灭其全族，夺其政权。
庞因也不会让杜吴好过，借其身体发号势力，命令部队烧杀抢劫、无恶不作。杜吴失去人心，顿时羣雄割据，烽火连城，人界大乱。
当日阴丽华与庞因大战，庞因得阴丽华之毛发，假意败逃。回城后，做扎草人，设下诅咒。阴丽华死于庞因诅咒之下。
隗嚣不知庞因会旁门左道，将其视为手无缚鸡之力的文人，隗嚣与刘秀等会晤，被庞因在城楼之上看见，昔日隗嚣放刘辅，庞因早已留意，不动声色，生怕计划若空，对陇右月氏一族仍旧俯首帖耳，唯命是从。月氏一族曾是爱好和平的部落，隗义在庞因的蛊惑下，建立了政权，之后崇尚武力，四处征战。
隗嚣邀庞因赴宴，询问阴丽华之死。庞因假装一脸无辜，隗嚣轻信之。庞因向隗嚣要毛发，说为其祈福，隗嚣半信半疑，后跟踪庞因，发现其秘密。预斩庞因，庞因提前一步，隗嚣被其控制。
汉军不知庞因实力，不敢贸然进军。
阴识明知庞因在疏勒城，便暗夜潜城，欲杀庞因以祭阴丽华在天之灵。
疏勒城：庞因之大本营，自幼生活于此，全城军民受其控制，仅听命于他。阴识行踪被敌探发现，虽潜入城内，却被庞因军包围。庞因军不死不灭，犹如僵尸一般。阴识体力不支，被活捉。庞因得其毛发，摄魂之术大开，阴识被其控制。被送返回刘秀军中。
翌日，阴识意识清醒，却不知发生何事。恳请刘秀出兵讨伐庞因，刘秀则命阴识率“凤凰”二部攻城。
阴识在攻城时被庞因控制，将枪头对准了刘秀大军。血性大发，不能自控。一人与“凤凰”大军大战。“血痕弹”漫天飞舞，“凤凰”二部，全军覆没，无一生还，而阴识也耗光其骨质毙亡。
刘军惨败，又折大将。刘秀大怒，集全国兵力，攻击疏勒城，庞因逃至大宛城。
庞因走前，已在城中种下诅咒，刘秀军攻破疏勒城后，内部打乱，马武，邳彤为争权利，大打出手，无昔日之情分。马武率天狼部队与邳彤之巨蟒部队火并，自相残杀，纷纷毙命。
而刘秀也荒淫无道，不思进取，整日饮酒作乐，不问世事。
邓禹无计可施，就在这时，贾复骑黑血骢出现。
当日七星煞归位，暗部七鹰也悉数现身。汉王旗自燃，贾复任务完成。便带着汉王旗遗骸返回族中，隐姓埋名，过隐士生活。
某晚，汉王旗遗骸发出万道金光，出现神秘三人魂魄。
三人分别是汉高祖刘邦，留侯张良，飞马族鼻祖武侯樊哙。
项氏一族被魔君附身，成一魔族，秦朝末年，羣族乱战。沛县刘氏一族日趋强盛，最后的敌人乃是相下项氏一族。
项羽化身为天魔星君，拥有不死不灭之身，唯有张祖之血与其相克。张良牺牲自己，化作汉王旗，刘邦骑飞马族神驹黑血骢，将汉王旗插进了项羽体内，项羽临死之际，种下诅咒，其后人将得其魔力，摧毁刘氏政权。
贾复惊恐万分，彷徨之后，毅然决定完成历史使命。这时李忠神驹黑血骢出现。
贾复骑黑马骢，马不停蹄，赶至疏勒城。
贾复用自己的血，解了大宛城魔咒，刘秀回覆正常。
刘秀号令全军，攻向疏勒城，最后一役打响。
庞因逃至疏勒城后，灭了陇西月氏族人。给自己下咒，迫使自己发挥最大潜力，潜藏深处的魔性被庞因激发，庞因如当日项羽一样，化身为天魔星君，不死不灭。
刘秀大军与庞因生死大战，血肉横飞，损失惨重。大将刘疆、吴汉身负重伤，战斗力全无。生死存亡之即，贾复使用祖上禁术：血祭。牺牲自己，化身为汉王旗。汉王旗再生，刘秀手持汉王旗，跨坐黑血骢，化作一利刃，向庞因袭去。庞因用尽全力抵挡，邪不压正，再现历史一幕。庞因被汉王旗刺穿，爆裂而亡，如万千烟花闪耀云霄，美不胜收。
西北战局结束，汉室一统。